Caso de Estudio — Energía / Fintech
Construyendo una plataforma de liquidación de comisiones que reemplazó un CRM heredado en 5 meses
El Cliente
Una correduría de energía polaca que opera en el mercado de reventa de electricidad, gestionando relaciones con múltiples proveedores de energía incluyendo AXPO, Ecovoltis y Pakvolt. El equipo de ventas — una mezcla de asesores de campo, personal de soporte y operadores de back-office — dependía de un CRM envejecido que nunca fue diseñado para liquidaciones de comisiones multi-proveedor.
El equipo en crecimiento necesitaba una plataforma construida para su propósito que pudiese automatizar los cálculos de comisiones, rastrear contratos desde la creación hasta la liquidación y proporcionar visibilidad de rendimiento en tiempo real para cada asesor de ventas.
El Problema
El CRM heredado del cliente nunca fue diseñado para la complejidad de liquidaciones de comisiones multi-proveedor. Los cálculos de comisiones se realizaban manualmente en hojas de cálculo, el seguimiento del estado de contratos requería actualizaciones manuales sin registro de auditoría, y no había integración con registros gubernamentales para la verificación de clientes. El equipo de ventas en crecimiento necesitaba una plataforma construida para su propósito que pudiese automatizar liquidaciones, rastrear contratos y proporcionar visibilidad de rendimiento en tiempo real.
Desafíos y Soluciones
Cálculos Manuales de Comisiones
Las liquidaciones de comisiones se realizaban manualmente en hojas de cálculo, generando errores frecuentes de cálculo y pagos tardíos a los asesores de ventas.
Motor de Liquidación Automatizado
Se construyó un motor de liquidación de comisiones automatizado con umbrales configurables y períodos de liquidación por proveedor de energía — calculando tanto liquidaciones proyectadas como reales con registros de auditoría completos.
Sin Control de Acceso por Roles
El CRM heredado carecía de controles de permisos, lo que significaba que el personal de back-office, los asesores y la dirección compartían la misma interfaz sin aislamiento de datos.
Sistema RBAC Granular
Se implementó acceso granular basado en roles para CEO, gerente, back-office y roles de asesor de campo — cada uno con permisos y visibilidad de datos apropiados.
Sin Visibilidad del Ciclo de Vida de Contratos
El seguimiento del estado de contratos requería actualizaciones manuales sin registro de auditoría, haciendo imposible rastrear cambios o identificar cuellos de botella.
Gestión Completa de Contratos
Se construyó gestión completa del ciclo de vida de contratos desde la recepción hasta la verificación y liquidación, con historial de estados jerárquico y registros de auditoría que rastrean cada cambio.
Sin Verificación de Clientes
Sin integración con registros gubernamentales para la verificación de clientes, requiriendo búsquedas manuales y arriesgando errores de entrada de datos.
Integración con Registro GUS
Se integró la búsqueda de clientes en tiempo real basada en NIP a través de la API del GUS (Oficina Central de Estadísticas) de Polonia, con detección de conflictos que alerta cuando un NIP ya está reservado por otro asesor.
Exportaciones Manuales de Datos
Las exportaciones de datos para conciliación contable requerían horas de formateo manual de hojas de cálculo.
Exportaciones XLS con Un Clic
Se construyeron exportaciones XLS con un clic para contratos, listas de clientes y listas de reservas por asesor — listas para conciliación contable sin reformateo manual.
Lo Que Entregamos
Motor de Liquidación de Comisiones
Cálculos automatizados de comisiones multi-proveedor con umbrales configurables, períodos de liquidación y liquidaciones proyectadas vs. reales.
Sistema de Gestión de Contratos
CRUD completo para contratos con AXPO, Ecovoltis y Pakvolt con reglas de validación específicas por proveedor, flujos de trabajo de estados y registros de auditoría.
Dashboards en Tiempo Real
Gráficos de objetivos mensuales para cada asesor, vistas de rendimiento agregado a nivel CEO con comparación mes a mes.
Integración con Registro GUS
Verificación instantánea de clientes basada en NIP con detección de conflictos entre asesores y datos de empresa auto-completados.
Infraestructura Cloud
Despliegue en DigitalOcean con autenticación Firebase, pipelines CI/CD, PostgreSQL gestionado y copias de seguridad automatizadas.
Stack Tecnológico
Resultados
Reducción en el tiempo de procesamiento de liquidación de comisiones — de semanas de trabajo manual en hojas de cálculo a cálculos automatizados.
Tiempo hasta el MVP con CRM base y gestión de contratos — entregando valor operativo inmediato.
Menos errores de entrada de datos con auto-validación NIP/GUS y cálculos automatizados de comisiones.
Preguntas Frecuentes
¿Qué es una plataforma de liquidación de comisiones para corredores de energía?
Un sistema de software personalizado que automatiza el cálculo, seguimiento y pago de comisiones de ventas a través de múltiples proveedores de energía. Reemplaza los procesos manuales basados en hojas de cálculo con cálculos en tiempo real basados en umbrales de comisión configurables, períodos de liquidación y reglas específicas por proveedor.
¿Qué stack tecnológico se utilizó para construir este CRM de correduría energética?
Angular para el frontend, Java Spring Boot para la API backend, PostgreSQL como base de datos relacional principal, Firebase para autenticación y notificaciones en tiempo real, y desplegado en infraestructura cloud de DigitalOcean con pipelines CI/CD.
¿Cuánto tiempo lleva construir un sistema de liquidación de comisiones personalizado?
El MVP inicial se entregó en 8 semanas, con la plataforma completa incluyendo cálculos de comisiones multi-proveedor, acceso basado en roles y dashboards en tiempo real completada en 5 meses de desarrollo iterativo.
¿Puede vuestra plataforma gestionar múltiples proveedores de energía con diferentes estructuras de comisiones?
Sí. El motor de liquidación soporta umbrales de comisión configurables y reglas por proveedor. En este proyecto, integramos tres proveedores (AXPO, Ecovoltis, Pakvolt) cada uno con su propia lógica de comisiones.
¿Cómo funciona la integración con GUS para la verificación de clientes?
Los asesores introducen un número NIP (identificación fiscal) y el sistema consulta instantáneamente la API del registro GUS de Polonia para recuperar datos validados de la empresa. También comprueba conflictos — alertando cuando un NIP ya está reservado por otro asesor.
¿Qué niveles de acceso basado en roles soporta la plataforma?
CEO con panel de administración completo y supervisión del sistema, gerentes con vistas de rendimiento de equipo, personal de back-office con permisos de edición permanente de contratos, y asesores de campo que solo ven su propio portafolio y objetivos.
¿Podéis reemplazar nuestro CRM existente con una plataforma personalizada?
Sí. Nos especializamos en reemplazar sistemas CRM heredados con plataformas construidas para su propósito. Nuestro enfoque comienza con una auditoría completa del sistema existente, seguida de desarrollo iterativo que entrega funcionalidades operativas desde la primera semana.
¿Cómo aseguráis la precisión de los datos en los cálculos de comisiones?
El cumplimiento ACID de PostgreSQL asegura que cada transacción mantenga la integridad referencial. El motor de liquidación usa cálculos decimales precisos con registros de auditoría completos, de modo que cada pago de comisión es rastreable y verificable.
¿Necesitáis una Plataforma Personalizada para Vuestro Negocio?
Nos especializamos en reemplazar sistemas heredados con plataformas construidas para su propósito que gestionan complejidad de grado financiero — a tiempo y sin compromisos.