케이스 스터디 — 에너지 / 핀테크
레거시 CRM을 대체한 커미션 정산 플랫폼 5개월 만에
고객사
AXPO, Ecovoltis, Pakvolt를 포함한 여러 에너지 공급업체와 관계를 관리하며 전기 재판매 시장에서 운영하는 폴란드 에너지 중개사. 영업 어드바이저, 지원 직원, 백오피스 운영자로 구성된 영업팀은 다중 공급업체 커미션 정산을 위해 설계되지 않은 노후화된 CRM에 의존하고 있었습니다.
성장하는 팀은 커미션 계산을 자동화하고, 계약 생성부터 정산까지 추적하며, 모든 영업 어드바이저의 실시간 성과 가시성을 제공하는 맞춤형 플랫폼이 필요했습니다.
문제 상황
고객사는 스프레드시트 기반의 수동 프로세스를 목적에 맞게 구축된 플랫폼으로 교체해야 했습니다. 레거시 CRM은 커미션 계산을 처리할 수 없었고, 역할별 접근 제어가 없었으며, 계약 수명주기 가시성도 없었습니다. GUS와의 클라이언트 검증 연동, 자동화된 XLS 내보내기, 세 공급업체 각각에 대한 실시간 성과 대시보드도 필요했습니다.
도전 과제 및 해결책
수동 커미션 계산
커미션 정산이 스프레드시트에서 수동으로 수행되어 빈번한 계산 오류와 영업 어드바이저에 대한 지급 지연이 발생했습니다.
자동화된 정산 엔진
에너지 공급업체별로 구성 가능한 임계값 및 정산 기간을 갖춘 자동화된 커미션 정산 엔진을 구축했습니다. 완전한 감사 추적과 함께 예상 및 실제 정산을 계산합니다.
역할별 접근 없음
레거시 CRM은 권한 제어가 없어 백오피스 직원, 어드바이저, 관리자 모두가 데이터 격리 없이 동일한 인터페이스를 공유했습니다.
세분화된 RBAC 시스템
CEO, 관리자, 백오피스, 현장 어드바이저 역할에 대한 세분화된 역할별 접근을 구현했습니다. 각각 적절한 권한과 데이터 가시성을 갖추고 있습니다.
계약 수명주기 가시성 없음
계약 상태 추적에 감사 추적 없이 수동 업데이트가 필요했고, 변경을 추적하거나 병목을 파악하는 것이 불가능했습니다.
완전한 계약 관리
접수부터 검증, 정산까지의 완전한 계약 수명주기 관리를 구축했습니다. 모든 변경을 추적하는 계층적 상태 이력 및 감사 로그 포함.
클라이언트 검증 없음
클라이언트 검증을 위한 정부 레지스트리 연동이 없어 수동 조회가 필요하고 데이터 입력 오류 위험이 있었습니다.
GUS 레지스트리 연동
폴란드 GUS(통계청) API를 통한 NIP 기반 클라이언트 실시간 조회를 연동했습니다. NIP가 다른 어드바이저에 의해 이미 예약된 경우 충돌 감지 알림 기능 포함.
수동 데이터 내보내기
회계 조정을 위한 데이터 내보내기에 수동 스프레드시트 포맷팅에 몇 시간이 소요되었습니다.
원클릭 XLS 내보내기
어드바이저별 계약, 클라이언트 목록, 예약 목록에 대한 원클릭 XLS 내보내기를 구축했습니다. 수동 재포맷팅 없이 회계 조정에 바로 사용할 수 있습니다.
납품 내용
커미션 정산 엔진
구성 가능한 임계값, 정산 기간, 예상 vs 실제 정산을 갖춘 자동화된 다중 공급업체 커미션 계산.
계약 관리 시스템
공급업체별 유효성 검사 규칙, 상태 워크플로우, 감사 로그를 갖춘 AXPO, Ecovoltis, Pakvolt에 대한 완전한 CRUD.
실시간 대시보드
전월 대비 비교를 갖춘 각 어드바이저의 월별 목표 차트, CEO 수준의 집계 성과 뷰.
GUS 레지스트리 연동
어드바이저 간 충돌 감지 및 회사 데이터 자동 입력을 갖춘 즉시 NIP 기반 클라이언트 검증.
클라우드 인프라
Firebase 인증, CI/CD 파이프라인, 관리형 PostgreSQL, 자동화된 백업을 갖춘 DigitalOcean 배포.
기술 스택
성과
커미션 정산 처리 시간 단축 — 몇 주간의 수동 스프레드시트 작업에서 자동화된 계산으로.
핵심 CRM 및 계약 관리가 있는 MVP까지의 시간 — 즉각적인 운영 가치 제공.
NIP/GUS 자동 검증 및 자동화된 커미션 계산으로 줄어든 데이터 입력 오류.
자주 묻는 질문
에너지 중개사를 위한 커미션 정산 플랫폼이란 무엇입니까?
여러 에너지 공급업체에 걸쳐 영업 커미션의 계산, 추적, 지급을 자동화하는 맞춤형 소프트웨어 시스템입니다. 구성 가능한 커미션 임계값, 정산 기간, 공급업체별 규칙에 기반한 실시간 계산으로 수동 스프레드시트 기반 프로세스를 대체합니다.
이 에너지 중개사 CRM을 구축하는 데 사용된 기술 스택은 무엇입니까?
프론트엔드는 Angular, 백엔드 API는 Java Spring Boot, 주 관계형 데이터베이스는 PostgreSQL, 실시간 인증 및 알림은 Firebase, DigitalOcean 클라우드 인프라에 CI/CD 파이프라인으로 배포했습니다.
맞춤형 커미션 정산 시스템 구축에는 얼마나 걸립니까?
초기 MVP는 8주 만에 납품되었으며, 다중 공급업체 커미션 계산, 역할별 접근, 실시간 대시보드를 갖춘 완전한 기능의 플랫폼은 반복적인 개발 5개월 만에 완성되었습니다.
플랫폼이 다른 커미션 구조를 가진 여러 에너지 공급업체를 처리할 수 있습니까?
예. 정산 엔진은 공급업체별로 구성 가능한 커미션 임계값 및 규칙을 지원합니다. 이 프로젝트에서는 각각 자체 커미션 로직을 가진 세 공급업체(AXPO, Ecovoltis, Pakvolt)를 연동했습니다.
GUS 연동은 클라이언트 검증에 어떻게 작동합니까?
어드바이저가 사업자등록번호(NIP)를 입력하면 시스템이 즉시 폴란드 GUS 레지스트리 API를 쿼리하여 검증된 회사 데이터를 가져옵니다. 또한 충돌도 확인합니다 — NIP가 이미 다른 어드바이저에 의해 예약된 경우 알림을 보냅니다.
플랫폼은 어떤 역할별 접근 수준을 지원합니까?
CEO는 전체 관리 패널 및 시스템 감독, 관리자는 팀 성과 뷰, 백오피스 직원은 항상 편집 계약 권한, 현장 어드바이저는 자신의 포트폴리오 및 목표만 볼 수 있습니다.
기존 CRM을 맞춤형 플랫폼으로 교체할 수 있습니까?
예. 저희는 레거시 CRM 시스템을 맞춤형 플랫폼으로 교체하는 것을 전문으로 합니다. 접근 방식은 기존 시스템에 대한 완전한 감사부터 시작하여, 첫 번째 주부터 작동하는 기능을 제공하는 반복적인 개발로 진행됩니다.
커미션 계산의 데이터 정확성을 어떻게 보장합니까?
PostgreSQL의 ACID 준수는 모든 트랜잭션이 참조 무결성을 유지하도록 보장합니다. 정산 엔진은 완전한 감사 추적이 있는 정밀한 소수 계산을 사용하므로, 모든 커미션 지급이 추적 및 검증 가능합니다.
비즈니스를 위한 맞춤형 플랫폼이 필요하십니까?
저희는 재정적 복잡성을 처리하는 맞춤형 플랫폼으로 레거시 시스템을 교체하는 것을 전문으로 합니다 — 일정 내, 타협 없이.