事例紹介——エネルギー / Fintech
レガシーCRMを 5ヶ月で置き換えた コミッション精算プラットフォームの構築
クライアント
AXPO・Ecovoltis・Pakvoltを含む複数のエネルギープロバイダーとの関係を管理しながら電力再販市場で事業を展開するポーランドのエネルギーブローカー。営業チーム（フィールドアドバイザー・サポートスタッフ・バックオフィスオペレーター混在）はマルチプロバイダーコミッション精算向けに設計されていない老朽化したCRMに頼っていました。
成長するチームはコミッション計算の自動化・契約の作成から精算までの追跡・すべての営業アドバイザーに対するリアルタイムパフォーマンス可視化ができる専用プラットフォームを必要としていました。
課題
クライアントのレガシーCRMはマルチプロバイダーコミッション精算の複雑さに対応するよう設計されていませんでした。コミッション計算はスプレッドシートで手動実施、契約ステータス追跡はコード変更なしの手動更新で監査証跡もなく、政府登記との顧客確認連携もありませんでした。成長する営業チームには精算自動化・契約追跡・リアルタイムパフォーマンス可視化ができる専用プラットフォームが必要でした。
課題と解決策
手動コミッション計算
コミッション精算はスプレッドシートで手動実施され、計算エラーが頻発し営業アドバイザーへの支払いが遅延していました。
自動精算エンジン
エネルギープロバイダーごとに設定可能なしきい値と精算期間を持つ自動コミッション精算エンジンを構築——予測精算と実績精算の両方を完全な監査証跡付きで計算します。
ロールベースアクセスなし
レガシーCRMには権限制御がなく、バックオフィススタッフ・アドバイザー・管理職が同じインターフェースをデータ分離なしで共有していました。
細粒度RBACシステム
CEO・マネージャー・バックオフィス・フィールドアドバイザー各役割に適切な権限とデータ可視性を持つ細粒度ロールベースアクセスを実装しました。
契約ライフサイクル可視性なし
契約ステータス追跡は監査証跡のない手動更新で、変更の追跡やボトルネックの特定が不可能でした。
フル契約管理
受付から確認・精算まで、すべての変更を追跡する階層的なステータス履歴と監査ログを持つフル契約ライフサイクル管理を構築しました。
顧客確認なし
顧客確認のための政府登記との連携がなく、手動ルックアップが必要でデータ入力エラーのリスクがありました。
GUS登記連携
ポーランド統計局（GUS）APIを通じたNIPベースのリアルタイム顧客照会を連携——NIPが別のアドバイザーによって既に予約されている場合の競合検知アラートも実装。
手動データエクスポート
経理照合用データエクスポートには手動でのスプレッドシート整形に何時間もかかっていました。
ワンクリックXLSエクスポート
アドバイザーごとの契約・顧客リスト・予備リストのワンクリックXLSエクスポートを構築——手動再整形なしに経理照合の準備完了。
納品物
コミッション精算エンジン
設定可能なしきい値・精算期間・予測vs実績精算を持つ自動マルチプロバイダーコミッション計算。
契約管理システム
プロバイダー固有の検証ルール・ステータスワークフロー・監査ログを含むAXPO・Ecovoltis・Pakvolt向けフルCRUD。
リアルタイムダッシュボード
各アドバイザーの月次目標チャート、前月比較付きCEOレベル集計パフォーマンスビュー。
GUS登記連携
アドバイザー間の競合検知と会社データ自動入力によるNIPベースの即時顧客確認。
クラウドインフラ
Firebase認証・CI/CDパイプライン・マネージドPostgreSQL・自動バックアップを備えたDigitalOcean展開。
使用技術
成果
コミッション精算処理時間の短縮——手動スプレッドシート作業から自動計算へ。
コアCRMと契約管理を含むMVPまでの期間——即座の業務価値を提供。
NIP/GUS自動検証と自動コミッション計算によるデータ入力エラー削減。
よくある質問
エネルギーブローカー向けコミッション精算プラットフォームとは何ですか？
複数のエネルギープロバイダーにわたる販売コミッションの計算・追跡・支払いを自動化するカスタムソフトウェアシステムです。設定可能なコミッションしきい値・精算期間・プロバイダー固有のルールに基づくリアルタイム計算で手動スプレッドシートベースのプロセスを置き換えます。
このエネルギーブローカーCRMの構築にどの技術スタックを使いましたか？
フロントエンドにAngular、バックエンドAPIにJava Spring Boot、主要リレーショナルデータベースにPostgreSQL、リアルタイム認証と通知にFirebase、CI/CDパイプラインを含むDigitalOceanクラウドインフラに展開しました。
カスタムコミッション精算システムの構築にはどのくらいかかりますか？
初期MVPは8週間で納品し、マルチプロバイダーコミッション計算・ロールベースアクセス・リアルタイムダッシュボードを含む完全機能プラットフォームは反復開発で5ヶ月以内に完成しました。
プラットフォームは異なるコミッション構造を持つ複数のエネルギープロバイダーに対応できますか？
はい。精算エンジンはプロバイダーごとに設定可能なコミッションしきい値とルールをサポートします。このプロジェクトでは各独自のコミッションロジックを持つ3プロバイダー（AXPO・Ecovoltis・Pakvolt）を連携しました。
顧客確認のためのGUS連携はどのように機能しますか？
アドバイザーがNIP（納税者番号）を入力するとシステムは即座にポーランドのGUS登記APIに照会して検証済み会社データを取得します。また競合チェックも行い——NIPが別のアドバイザーによって既に予約されている場合にアラートを出します。
プラットフォームはどのロールベースアクセスレベルをサポートしますか？
フル管理パネルとシステム監視を持つCEO・チームパフォーマンスビューを持つマネージャー・常時編集契約権限を持つバックオフィススタッフ・自分のポートフォリオと目標のみ閲覧できるフィールドアドバイザー。
既存のCRMをカスタムプラットフォームで置き換えられますか？
はい。レガシーCRMシステムを専用プラットフォームで置き換えることを専門としています。アプローチは既存システムのフル監査から始まり、初週から動作する機能を提供する反復開発が続きます。
コミッション計算のデータ精度をどのように確保しますか？
PostgreSQLのACIDコンプライアンスにより、すべてのトランザクションが参照整合性を維持します。精算エンジンは完全な監査証跡付きの精密な10進数計算を使用するため、すべてのコミッション支払いは追跡可能で検証可能です。