Case de Sucesso — Energia / Fintech
Construindo uma plataforma de liquidação de comissões que substituiu um CRM legado em 5 meses
O Cliente
Uma corretora de energia polonesa operando no mercado de revenda de eletricidade, gerenciando relacionamentos com múltiplos fornecedores de energia incluindo AXPO, Ecovoltis e Pakvolt. A equipe de vendas — uma mistura de consultores de campo, equipe de suporte e operadores de back-office — dependia de um CRM desatualizado que nunca foi projetado para liquidações de comissões de múltiplos fornecedores.
A equipe em crescimento precisava de uma plataforma desenvolvida especificamente que pudesse automatizar cálculos de comissões, rastrear contratos da criação à liquidação e fornecer visibilidade de desempenho em tempo real para cada consultor de vendas.
O Problema
O CRM legado do cliente nunca foi projetado para a complexidade das liquidações de comissões de múltiplos fornecedores. Os cálculos de comissões eram realizados manualmente em planilhas, o rastreamento do status dos contratos exigia atualizações manuais sem trilha de auditoria e não havia integração com registros governamentais para verificação de clientes. A equipe de vendas em crescimento precisava de uma plataforma desenvolvida especificamente que pudesse automatizar liquidações, rastrear contratos e fornecer visibilidade de desempenho em tempo real.
Desafios e Soluções
Cálculos Manuais de Comissões
As liquidações de comissões eram realizadas manualmente em planilhas, levando a erros frequentes de cálculo e atrasos nos pagamentos aos consultores de vendas.
Motor de Liquidação Automatizado
Construímos um motor automatizado de liquidação de comissões com limites configuráveis e períodos de liquidação por fornecedor de energia — calculando tanto liquidações projetadas quanto reais com trilhas de auditoria completas.
Sem Controle de Acesso por Função
O CRM legado carecia de controles de permissão, o que significava que equipe de back-office, consultores e gestão compartilhavam a mesma interface sem isolamento de dados.
Sistema RBAC Granular
Implementamos controle de acesso baseado em função granular para funções de CEO, gerente, back-office e consultor de campo — cada um com permissões e visibilidade de dados apropriadas.
Sem Visibilidade do Ciclo de Vida dos Contratos
O rastreamento do status dos contratos exigia atualizações manuais sem trilha de auditoria, tornando impossível rastrear mudanças ou identificar gargalos.
Gestão Completa de Contratos
Construímos gestão completa do ciclo de vida de contratos desde a entrada até a verificação e liquidação, com histórico hierárquico de status e logs de auditoria rastreando cada mudança.
Sem Verificação de Clientes
Sem integração com registros governamentais para verificação de clientes, exigindo pesquisa manual e arriscando erros de entrada de dados.
Integração com Registro GUS
Integramos consulta de clientes em tempo real baseada em NIP via API do GUS (Escritório Central de Estatística) da Polônia com detecção de conflitos alertando quando um NIP já está reservado por outro consultor.
Exportações Manuais de Dados
Exportações de dados para reconciliação contábil exigiam horas de formatação manual de planilhas.
Exportações XLS com Um Clique
Construímos exportações XLS com um clique para contratos, listas de clientes e listas de reserva por consultor — prontas para reconciliação contábil sem reformatação manual.
O que entregamos
Motor de Liquidação de Comissões
Cálculos automatizados de comissões de múltiplos fornecedores com limites configuráveis, períodos de liquidação e liquidações projetadas versus reais.
Sistema de Gestão de Contratos
CRUD completo para contratos nas fornecedoras AXPO, Ecovoltis e Pakvolt com regras de validação específicas por fornecedor, fluxos de status e logs de auditoria.
Dashboards em Tempo Real
Gráficos de metas mensais para cada consultor, visões de desempenho agregado para CEO com comparação mês a mês.
Integração com Registro GUS
Verificação instantânea de clientes baseada em NIP com detecção de conflitos entre consultores e preenchimento automático de dados de empresas.
Infraestrutura Cloud
Deploy na DigitalOcean com autenticação Firebase, pipelines CI/CD, PostgreSQL gerenciado e backups automatizados.
Stack tecnológico
Resultados
Redução no tempo de processamento de liquidação de comissões — de semanas de trabalho manual em planilhas a cálculos automatizados.
Tempo até o MVP com CRM principal e gestão de contratos — entregando valor operacional imediato.
Menos erros de entrada de dados com validação automática NIP/GUS e cálculos automatizados de comissões.
Perguntas Frequentes
O que é uma plataforma de liquidação de comissões para corretores de energia?
Um sistema de software personalizado que automatiza o cálculo, rastreamento e pagamento de comissões de vendas em múltiplos fornecedores de energia. Substitui processos manuais baseados em planilhas com cálculos em tempo real baseados em limites de comissão configuráveis, períodos de liquidação e regras específicas por fornecedor.
Qual stack tecnológico foi usado para construir este CRM de corretora de energia?
Angular para o frontend, Java Spring Boot para a API de backend, PostgreSQL como banco de dados relacional principal, Firebase para autenticação em tempo real e notificações, e implantado na infraestrutura cloud da DigitalOcean com pipelines CI/CD.
Quanto tempo leva para construir um sistema personalizado de liquidação de comissões?
O MVP inicial foi entregue em 8 semanas, com a plataforma completa incluindo cálculos de comissões de múltiplos fornecedores, controle de acesso baseado em função e dashboards em tempo real concluída em 5 meses de desenvolvimento iterativo.
Sua plataforma consegue lidar com múltiplos fornecedores de energia com diferentes estruturas de comissão?
Sim. O motor de liquidação suporta limites e regras de comissão configuráveis por fornecedor. Neste projeto, integramos três fornecedores (AXPO, Ecovoltis, Pakvolt) cada um com sua própria lógica de comissão.
Como funciona a integração com o GUS para verificação de clientes?
Os consultores inserem um número NIP (CNPJ polonês) e o sistema consulta instantaneamente a API do registro GUS da Polônia para recuperar dados validados da empresa. Também verifica conflitos — alertando quando um NIP já está reservado por outro consultor.
Quais níveis de controle de acesso baseado em função a plataforma suporta?
CEO com painel de administração completo e supervisão do sistema, gerentes com visões de desempenho da equipe, equipe de back-office com permissões de edição sempre ativas para contratos, e consultores de campo que veem apenas seu próprio portfólio e metas.
Vocês podem substituir nosso CRM existente por uma plataforma personalizada?
Sim. Somos especializados em substituir sistemas CRM legados por plataformas desenvolvidas especificamente. Nossa abordagem começa com uma auditoria completa do sistema existente, seguida de desenvolvimento iterativo que entrega funcionalidades funcionando desde a primeira semana.
Como vocês garantem a precisão dos dados nos cálculos de comissões?
A conformidade ACID do PostgreSQL garante que cada transação mantenha integridade referencial. O motor de liquidação usa cálculos decimais precisos com trilhas de auditoria completas, para que cada pagamento de comissão seja rastreável e verificável.
Precisa de uma Plataforma Personalizada para seu Negócio?
Somos especializados em substituir sistemas legados por plataformas desenvolvidas especificamente que lidam com complexidade de nível financeiro — no prazo e sem compromissos.