Studium przypadku — Energetyka / Fintech
Budowa platformy rozliczeń prowizji, która zastąpiła przestarzały CRM w 5 miesięcy
Klient
Polski broker energetyczny działający na rynku odsprzedaży energii elektrycznej, zarządzający relacjami z wieloma dostawcami energii, w tym AXPO, Ecovoltis i Pakvolt. Zespół sprzedaży — złożony z doradców terenowych, pracowników wsparcia i operacji — opierał się na przestarzałym CRM, który nigdy nie był zaprojektowany do wielodostawczych rozliczeń prowizji.
Rozwijający się zespół potrzebował dedykowanej platformy, która mogłaby automatyzować obliczenia prowizji, śledzić umowy od zawarcia do rozliczenia i zapewniać widoczność wyników w czasie rzeczywistym dla każdego doradcy handlowego.
Problem
Przestarzały CRM klienta nigdy nie był zaprojektowany do złożoności wielodostawczych rozliczeń prowizji. Obliczenia prowizji były wykonywane ręcznie w arkuszach kalkulacyjnych, śledzenie statusów umów wymagało ręcznych aktualizacji bez ścieżki audytu, a brak integracji z rejestrami rządowymi do weryfikacji klientów stwarzał ryzyko błędów. Rosnący zespół sprzedaży potrzebował dedykowanej platformy automatyzującej rozliczenia, śledzącej umowy i zapewniającej widoczność wyników w czasie rzeczywistym.
Wyzwania i rozwiązania
Ręczne obliczenia prowizji
Rozliczenia prowizji były wykonywane ręcznie w arkuszach kalkulacyjnych, co prowadziło do częstych błędów w obliczeniach i opóźnionych wypłat dla doradców handlowych.
Automatyczny silnik rozliczeń
Zbudowaliśmy automatyczny silnik rozliczeń prowizji z konfigurowalnymi progami i okresami rozliczeniowymi dla każdego dostawcy energii — obliczający zarówno prognozowane, jak i rzeczywiste rozliczenia z pełnymi ścieżkami audytu.
Brak kontroli dostępu opartej na rolach
Przestarzały CRM nie miał kontroli uprawnień, co oznaczało, że pracownicy back-office, doradcy i kierownictwo korzystali z tego samego interfejsu bez izolacji danych.
Szczegółowy system RBAC
Wdrożyliśmy szczegółową kontrolę dostępu opartą na rolach dla CEO, menedżera, back-office i doradcy terenowego — każdy z odpowiednimi uprawnieniami i widocznością danych.
Brak widoczności cyklu życia umów
Śledzenie statusów umów wymagało ręcznych aktualizacji bez ścieżki audytu, co uniemożliwiało śledzenie zmian i identyfikację wąskich gardeł.
Pełne zarządzanie umowami
Zbudowaliśmy pełne zarządzanie cyklem życia umów od przyjęcia przez weryfikację do rozliczenia, z hierarchiczną historią statusów i logami audytowymi śledzącymi każdą zmianę.
Brak weryfikacji klientów
Brak integracji z rejestrami rządowymi do weryfikacji klientów, wymagający ręcznego wyszukiwania i narażający na ryzyko błędów przy wprowadzaniu danych.
Integracja rejestru GUS
Zintegrowaliśmy weryfikację klientów w czasie rzeczywistym na podstawie NIP przez API GUS (Główny Urząd Statystyczny) z wykrywaniem konfliktów — alertem, gdy NIP jest już zarezerwowany przez innego doradcę.
Ręczny eksport danych
Eksport danych do uzgodnień księgowych wymagał godzin ręcznego formatowania arkuszy kalkulacyjnych.
Eksport XLS jednym kliknięciem
Zbudowaliśmy eksport XLS jednym kliknięciem dla umów, list klientów i list rezerwowych dla każdego doradcy — gotowy do uzgodnień księgowych bez ręcznego formatowania.
Co dostarczyliśmy
Silnik rozliczeń prowizji
Automatyczne obliczenia prowizji dla wielu dostawców z konfigurowalnymi progami, okresami rozliczeniowymi i prognozowanymi vs. rzeczywistymi rozliczeniami.
System zarządzania umowami
Pełne CRUD dla umów AXPO, Ecovoltis i Pakvolt z regułami walidacji specyficznymi dla dostawcy, przepływami statusów i logami audytowymi.
Dashboardy w czasie rzeczywistym
Wykresy miesięcznych celów dla każdego doradcy, zagregowane widoki wyników na poziomie CEO z porównaniem miesiąc do miesiąca.
Integracja rejestru GUS
Natychmiastowa weryfikacja klientów na podstawie NIP z wykrywaniem konfliktów między doradcami i automatycznie uzupełnianymi danymi firmy.
Infrastruktura chmurowa
Wdrożenie na DigitalOcean z uwierzytelnianiem Firebase, pipeline'ami CI/CD, zarządzanym PostgreSQL i automatycznymi kopiami zapasowymi.
Stos technologiczny
Rezultaty
Skrócenie czasu przetwarzania rozliczeń prowizji — z tygodni ręcznej pracy w arkuszach kalkulacyjnych do automatycznych obliczeń.
Czas do MVP z podstawowym CRM i zarządzaniem umowami — dostarczając natychmiastową wartość operacyjną.
Mniej błędów przy wprowadzaniu danych dzięki automatycznej walidacji NIP/GUS i zautomatyzowanym obliczeniom prowizji.
Najczęściej zadawane pytania
Czym jest platforma rozliczeń prowizji dla brokerów energii?
Niestandardowy system oprogramowania automatyzujący obliczenia, śledzenie i wypłatę prowizji handlowych dla wielu dostawców energii. Zastępuje ręczne procesy oparte na arkuszach kalkulacyjnych obliczeniami w czasie rzeczywistym, opartymi na konfigurowalnych progach prowizji, okresach rozliczeniowych i zasadach specyficznych dla dostawcy.
Jaki stos technologiczny wykorzystano do budowy tego CRM dla brokera energii?
Angular na frontendzie, Java Spring Boot jako backend API, PostgreSQL jako główna baza danych relacyjna, Firebase do uwierzytelniania w czasie rzeczywistym i powiadomień, wdrożony na infrastrukturze chmurowej DigitalOcean z pipeline'ami CI/CD.
Ile czasu zajmuje budowa niestandardowego systemu rozliczeń prowizji?
Wstępne MVP zostało dostarczone w 8 tygodniach, a pełnofunkcjonalna platforma obejmująca wielodostawcze obliczenia prowizji, kontrolę dostępu opartą na rolach i dashboardy w czasie rzeczywistym została ukończona w ciągu 5 miesięcy iteracyjnego developmentu.
Czy Wasza platforma obsługuje wielu dostawców energii z różnymi strukturami prowizji?
Tak. Silnik rozliczeń obsługuje konfigurowalne progi i zasady prowizji dla każdego dostawcy. W tym projekcie zintegrowaliśmy trzech dostawców (AXPO, Ecovoltis, Pakvolt), każdego z własną logiką prowizji.
Jak działa integracja GUS do weryfikacji klientów?
Doradcy wprowadzają numer NIP (identyfikator podatkowy), a system natychmiast odpytuje API rejestru GUS w celu pobrania zweryfikowanych danych firmy. Sprawdza też konflikty — alertując, gdy NIP jest już zarezerwowany przez innego doradcę.
Jakie poziomy dostępu opartego na rolach obsługuje platforma?
CEO z pełnym panelem administracyjnym i nadzorem systemu, menedżerowie z widokami wyników zespołu, pracownicy back-office z uprawnieniami do stałej edycji umów oraz doradcy terenowi widzący tylko własne portfolio i cele.
Czy możecie zastąpić nasz istniejący CRM niestandardową platformą?
Tak. Specjalizujemy się w zastępowaniu przestarzałych systemów CRM dedykowanymi platformami. Nasze podejście zaczyna się od pełnego audytu istniejącego systemu, a następnie iteracyjnego developmentu dostarczającego działające funkcje od pierwszego tygodnia.
Jak zapewniacie dokładność danych w obliczeniach prowizji?
Zgodność ACID PostgreSQL zapewnia, że każda transakcja zachowuje integralność referencyjną. Silnik rozliczeń używa precyzyjnych obliczeń dziesiętnych z pełnymi ścieżkami audytu, dzięki czemu każda wypłata prowizji jest identyfikowalna i weryfikowalna.
Potrzebujesz niestandardowej platformy dla swojego biznesu?
Specjalizujemy się w zastępowaniu przestarzałych systemów dedykowanymi platformami obsługującymi złożoność klasy finansowej — na czas i bez kompromisów.