Casestudie — Energi / Fintech
Bygging av en provisjonsoppgjørsplattform som erstattet et eldre CRM på 5 måneder
Kunden
En polsk energimegler som opererer i elektrisitetsomsetningsmarkedet, med relasjoner til flere energileverandører inkludert AXPO, Ecovoltis og Pakvolt. Salgsteamet — en blanding av feltkonsulentar, supportpersonale og backoffice-operatører — var avhengig av et foreldet CRM som aldri var designet for flerleveandørprovisjon.
Det voksende teamet trengte en formålsbygget plattform som kunne automatisere provisjonsberegninger, spore kontrakter fra opprettelse til oppgjør og gi sanntidsytelsesoversikt for hver salgsrådgiver.
Problemstillingen
Det eldre CRM-systemet var aldri designet for kompleksiteten i flerleveandørprovisjon. Provisjonsberegninger ble utført manuelt i regneark, kontraktstatussporingen krevde manuelle oppdateringer uten revisjonslogg, og det var ingen integrasjon med offentlige registre for klientverifisering. Det voksende salgsteamet trengte en formålsbygget plattform som kunne automatisere oppgjør, spore kontrakter og gi sanntidsytelsesoversikt.
Utfordringer & Løsninger
Manuelle provisjonsberegninger
Provisjonsoppgjør ble utført manuelt i regneark, noe som førte til hyppige beregningsfeil og forsinkede utbetalinger til salgsrådgivere.
Automatisert oppgjørsmotor
Bygget en automatisert provisjonsoppgjørsmotor med konfigurerbare terskler og oppgjørsperioder per energileverandør — beregner både anslåtte og faktiske oppgjør med full revisjonslogg.
Ingen rollebasert tilgang
Det eldre CRM-systemet manglet tillatelseskontroller, noe som betød at backoffice-personale, rådgivere og ledelse alle delte det samme grensesnittet uten dataisolasjon.
Granulært RBAC-system
Implementerte granulær rollebasert tilgang for administrerende direktør, manager, backoffice og feltradgiver — hver med passende tillatelser og datasynlighet.
Ingen kontraktlivssyklussynlighet
Kontraktstatussporingen krevde manuelle oppdateringer uten revisjonslogg, noe som gjorde det umulig å spore endringer eller identifisere flaskehalser.
Full kontraktadministrasjon
Bygget full kontraktlivssyklusadministrasjon fra inntak gjennom verifisering til oppgjør, med hierarkisk statushistorikk og revisjonslogger som sporer hver endring.
Ingen klientverifisering
Ingen integrasjon med offentlige registre for klientverifisering, noe som krevde manuelt oppslag og risikerte dataregistreringsfeil.
GUS-registerintegrasjon
Integrerte sanntids NIP-basert klientoppslag via Polens GUS (Sentralt statistikkkontor) API med konfliktdeteksjonsvarsling når et NIP allerede er reservert av en annen rådgiver.
Manuelle dataeksporter
Dataeksporter for regnskapsavstemming krevde timesvis med manuell regnearks-formatering.
Ettklikktes XLS-eksporter
Bygget ettklikktes XLS-eksporter for kontrakter, klientlister og reservelister per rådgiver — klare for regnskapsavstemming uten manuell omformatering.
Hva Vi Leverte
Provisjonsoppgjørsmotor
Automatiserte flerleveandørprovisjonskalkuleringer med konfigurerbare terskler, oppgjørsperioder og anslåtte vs. faktiske oppgjør.
Kontraktadministrasjonssystem
Full CRUD for kontrakter på tvers av AXPO, Ecovoltis og Pakvolt med leverandørspesifikke valideringsregler, statusarbeidsflyter og revisjonslogger.
Sanntidsdashboards
Månedlige måldiagrammer for hver rådgiver, aggregerte ytelsesvisninger på direktørnivå med måned-over-måned-sammenligning.
GUS-registerintegrasjon
Øyeblikkelig NIP-basert klientverifisering med konfliktdeteksjon på tvers av rådgivere og automatisk utfylling av firmaopplysninger.
Skyinfrastruktur
DigitalOcean-distribusjon med Firebase-autentisering, CI/CD-pipelines, administrert PostgreSQL og automatiserte sikkerhetskopier.
Teknologistack
Resultater
Reduksjon i behandlingstid for provisjonsoppgjør — fra uker med manuelt regnearkarbeid til automatiserte beregninger.
Tid til MVP med kjerne-CRM og kontraktadministrasjon — leverte umiddelbar operasjonell verdi.
Færre dataregistreringsfeil med NIP/GUS-autovalidering og automatiserte provisjonsberegninger.
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er en provisjonsoppgjørsplattform for energimeglere?
Et skreddersydd programvaresystem som automatiserer beregning, sporing og utbetaling av salgsprovisjon på tvers av flere energileverandører. Det erstatter manuelle regnearksbaserte prosesser med sanntidsberegninger basert på konfigurerbare provisjonsterskler, oppgjørsperioder og leverandørspesifikke regler.
Hvilken teknologistack ble brukt til å bygge dette energimeglerens CRM?
Angular for frontend, Java Spring Boot for backend-API, PostgreSQL som primær relasjonsdatabase, Firebase for sanntidsautentisering og varsler, distribuert på DigitalOcean-skyinfrastruktur med CI/CD-pipelines.
Hvor lang tid tar det å bygge et skreddersydd provisjonsoppgjørssystem?
Første MVP ble levert på 8 uker, med den fullt funksjonelle plattformen inkludert flerleveandørprovisjonskalkuleringer, rollebasert tilgang og sanntidsdashboards fullført innen 5 måneder med iterativ utvikling.
Kan plattformen håndtere flere energileverandører med ulike provisjonsstrukturer?
Ja. Oppgjørsmotoren støtter konfigurerbare provisjonsterskler og regler per leverandør. I dette prosjektet integrerte vi tre leverandører (AXPO, Ecovoltis, Pakvolt), hver med sin egen provisjonslogikk.
Hvordan fungerer GUS-integrasjonen for klientverifisering?
Rådgivere oppgir et NIP-nummer (skattenummer) og systemet spør umiddelbart Polens GUS-register-API for å hente validerte firmaopplysninger. Det sjekker også for konflikter — varsler når et NIP allerede er reservert av en annen rådgiver.
Hvilke rollebaserte tilgangsnivåer støtter plattformen?
Administrerende direktør med fullt adminpanel og systemtilsyn, ledere med teamytelsesvisninger, backoffice-personale med alltid-redigerings-kontrakttillatelser og feltkonsulentar som bare ser sin egen portefølje og mål.
Kan dere erstatte vårt eksisterende CRM med en skreddersydd plattform?
Ja. Vi spesialiserer oss på å erstatte eldre CRM-systemer med formålsbyggede plattformer. Tilnærmingen vår starter med en full revisjon av det eksisterende systemet, etterfulgt av iterativ utvikling som leverer fungerende funksjoner fra uke én.
Hvordan sikrer dere datanøyaktighet i provisjonsberegninger?
PostgreSQLs ACID-etterlevelse sikrer at hver transaksjon opprettholder referanseintegritet. Oppgjørsmotoren bruker presise desimalberegninger med full revisjonslogg, slik at hver provisjonsutbetaling er sporbar og verifiserbar.
Trenger dere en skreddersydd plattform for virksomheten?
Vi spesialiserer oss på å erstatte eldre systemer med formålsbyggede plattformer som håndterer finansiell kompleksitet — til avtalt tid og uten kompromisser.