Casestudie — Energi / Fintech
Bygning af en provisionsafregningsplatform der erstattede et legacy CRM på 5 måneder
Kunden
En polsk energimægler der opererer på tværs af elgensalgsmarkedet og håndterer relationer med flere energileverandører inkl. AXPO, Ecovoltis og Pakvolt. Salgsteamet — en blanding af feltadvisere, supportmedarbejdere og backoffice-operatører — var afhængige af et forældet CRM der aldrig var designet til provisionsafregning hos flere leverandører.
Det voksende team havde brug for en formålsbygget platform der kunne automatisere provisionsberegninger, spore kontrakter fra oprettelse til afregning og give realtids-performance-synlighed for enhver salgsrådgiver.
Problemet
Kundens legacy CRM var aldrig designet til kompleksiteten i provisionsafregning med flere leverandører. Provisionsberegninger blev udført manuelt i regneark, kontraktstatus-sporing krævede manuelle opdateringer uden revisionsspor, og der var ingen integration med offentlige registre til klientverifikation. Det voksende salgsteam havde brug for en formålsbygget platform der kunne automatisere afregninger, spore kontrakter og give realtids-synlighed i performance.
Udfordringer & løsninger
Manuelle provisionsberegninger
Provisionsafregninger blev udført manuelt i regneark, hvilket medførte hyppige beregningsfejl og forsinkede udbetalinger til salgsrådgivere.
Automatiseret afregningsmotor
Byggede en automatiseret provisionsafregningsmotor med konfigurerbare tærskler og afregningsterminer per energileverandør — der beregner både projekterede og faktiske afregninger med fulde revisionsspor.
Ingen rollebaseret adgang
Det gamle CRM manglede adgangskontroller, hvilket betød at backoffice-medarbejdere, rådgivere og ledelse alle delte den samme grænseflade uden dataisolation.
Granulært RBAC-system
Implementerede granulær rollebaseret adgang for direktør, leder, backoffice og feltadviser-roller — hver med passende tilladelser og datasynlighed.
Ingen synlighed i kontraktlivscyklus
Kontraktstatus-sporing krævede manuelle opdateringer uden revisionsspor, hvilket gjorde det umuligt at spore ændringer eller identificere flaskehalse.
Fuld kontraktstyring
Byggede fuld kontraktlivscyklusstyring fra modtagelse over verifikation til afregning, med hierarkisk statushistorik og revisionslogfiler der sporer enhver ændring.
Ingen klientverifikation
Ingen integration med offentlige registre til klientverifikation, der krævede manuel opslag og risikerede dataindtastningsfejl.
GUS-registreringsintegration
Integrerede realtids NIP-baseret klientopslag via Polens GUS-API (Det Centrale Statistiske Kontor) med konfliktdetektering der adviserer når et NIP allerede er reserveret af en anden rådgiver.
Manuelle dataeksporter
Dataeksporter til regnskabsafstemning krævede timer med manuel regnearksformatering.
Et-klik XLS-eksporter
Byggede et-klik XLS-eksporter for kontrakter, klientlister og reservelister per rådgiver — klar til regnskabsafstemning uden manuel reformatering.
Hvad vi leverede
Provisionsafregningsmotor
Automatiserede provisionsberegninger for flere leverandører med konfigurerbare tærskler, afregningsterminer og projekterede vs. faktiske afregninger.
Kontraktstyringssystem
Fuld CRUD for kontrakter på tværs af AXPO, Ecovoltis og Pakvolt med leverandørspecifikke valideringsregler, statusworkflows og revisionslogfiler.
Realtids-dashboards
Månedlige målediagrammer for hver rådgiver, direktørniveau-aggregerede performancevisninger med måned-til-måned-sammenligning.
GUS-registreringsintegration
Øjeblikkelig NIP-baseret klientverifikation med konfliktdetektering på tværs af rådgivere og automatisk udfyldte virksomhedsdata.
Cloud-infrastruktur
DigitalOcean-deployment med Firebase-godkendelse, CI/CD-pipelines, administreret PostgreSQL og automatiserede sikkerhedskopier.
Teknologistak
Resultater
Reduktion i behandlingstid for provisionsafregning — fra uger med manuelt regnearksarbejde til automatiserede beregninger.
Tid til MVP med kerne-CRM og kontraktstyring — leverer øjeblikkelig driftsværdi.
Færre dataindtastningsfejl med NIP/GUS-autovalidering og automatiserede provisionsberegninger.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er en provisionsafregningsplatform for energimæglere?
Et skræddersyet softwaresystem der automatiserer beregning, sporing og udbetaling af salgsprovisioner på tværs af flere energileverandører. Det erstatter manuelle regnearksbaserede processer med realtidsberegninger baseret på konfigurerbare provisionstærskler, afregningsterminer og leverandørspecifikke regler.
Hvilken teknologistak blev brugt til at bygge dette energimægler-CRM?
Angular til frontend, Java Spring Boot til backend-API, PostgreSQL som primær relationsdatabase, Firebase til realtidsgodkendelse og notifikationer, samt deployment på DigitalOcean cloud-infrastruktur med CI/CD-pipelines.
Hvor lang tid tager det at bygge et skræddersyet provisionsafregningssystem?
Den første MVP blev leveret på 8 uger, med den fuldt udstyrede platform inkl. provisionsberegninger for flere leverandører, rollebaseret adgang og realtids-dashboards afsluttet inden for 5 måneders iterativ udvikling.
Kan jeres platform håndtere flere energileverandører med forskellige provisionsstrukturer?
Ja. Afregsningsmotoren understøtter konfigurerbare provisionstærskler og regler per leverandør. I dette projekt integrerede vi tre leverandører (AXPO, Ecovoltis, Pakvolt) hver med sin egen provisionslogik.
Hvordan fungerer GUS-integrationen til klientverifikation?
Rådgivere indtaster et NIP-nummer (CVR), og systemet forespørger øjeblikkeligt Polens GUS-register-API for at hente validerede virksomhedsdata. Det kontrollerer også for konflikter — og adviserer når et NIP allerede er reserveret af en anden rådgiver.
Hvilke rollebaserede adgangsniveauer understøtter platformen?
Direktør med fuldt adminpanel og systemoverblik, ledere med teamperformancevisninger, backoffice-medarbejdere med altid-rediger-kontrakttilladelser og feltadvisere der kun ser deres eget portefølje og mål.
Kan I erstatte vores eksisterende CRM med en skræddersyet platform?
Ja. Vi specialiserer os i at erstatte legacy CRM-systemer med formålsbyggede platforme. Vores tilgang starter med en fuld audit af det eksisterende system efterfulgt af iterativ udvikling der leverer fungerende funktioner fra uge et.
Hvordan sikrer I datanøjagtighed i provisionsberegninger?
PostgreSQL's ACID-overholdelse sikrer at hver transaktion opretholder referenceintegritet. Afregsningsmotoren bruger præcise decimalberegninger med fulde revisionsspor, så enhver provisionsudbetaling er sporbar og verificerbar.
Har I brug for en skræddersyet platform til jeres forretning?
Vi specialiserer os i at erstatte legacy-systemer med formålsbyggede platforme der håndterer kompleksitet på finansielt niveau — til tiden og uden kompromiser.