Tapaustutkimus — Energia / Fintech
Provisioiden selvitysalustan rakentaminen, joka korvasi vanhan CRM:n 5 kuukaudessa
Asiakas
Puolalainen energiavälittäjä, joka toimii sähkön jälleenmyyntimarkkinoilla ja hallinnoi suhteita useisiin energiatoimittajiin, mukaan lukien AXPO, Ecovoltis ja Pakvolt. Myyntitiimi — kenttäneuvojien, tukihenkilöstön ja back-office-operaattoreiden sekoitus — luotti vanhentuneeseen CRM:ään, jota ei koskaan ollut suunniteltu monituottajien provisioiden selvityksiin.
Kasvava tiimi tarvitsi tarkoitukseen rakennetun alustan, joka pystyisi automatisoimaan provisiolaskelmat, seuraamaan sopimuksia luomisesta selvitykseen ja tarjoamaan reaaliaikaisen suorituskykyvisibiliteetin jokaiselle myyntineuvoja.
Haaste
Asiakkaan vanha CRM ei koskaan ollut suunniteltu monituottajien provisioselvitysten monimutkaisuuteen. Provisiolaskelmat tehtiin manuaalisesti laskentataulukoissa, sopimusten tilan seuranta edellytti manuaalisia päivityksiä ilman auditointijälkeä, eikä integraatiota ollut valtiollisiin rekistereihin asiakasverifikaatiota varten. Kasvava myyntitiimi tarvitsi tarkoitukseen rakennetun alustan, joka pystyisi automatisoimaan selvitykset, seuraamaan sopimuksia ja tarjoamaan reaaliaikaisen suorituskykyvisibiliteetin.
Haasteet & ratkaisut
Manuaaliset provisiolaskelmat
Provisioselvitykset tehtiin manuaalisesti laskentataulukoissa, mikä johti toistuviin laskentavirheisiin ja viivästyneisiin palkanmaksuihin myyntineuvoja.
Automatisoitu selvitysmoottori
Rakensimme automatisoidun provisioselvitysmoottorin konfiguroitavilla kynnyksillä ja selvitysjaksoilla energiatoimittajakohtaisesti — laskien sekä ennustetut että toteutuneet selvitykset täydellisillä auditointijäljillä.
Ei roolipohjaista pääsynhallintaa
Vanha CRM ei sisältänyt käyttöoikeuksien hallintaa, mikä tarkoitti, että back-office-henkilöstö, neuvojat ja johto jakoivat kaikki saman käyttöliittymän ilman tietojen eristämistä.
Granulaarinen RBAC-järjestelmä
Toteutimme granulaarisen roolipohjaisen pääsynhallinnan toimitusjohtajalle, johtajalle, back-officelle ja kenttäneuvojille — kullakin asianmukaiset käyttöoikeudet ja tietojennäkyvyys.
Ei sopimuselinkaaren näkyvyyttä
Sopimusten tilan seuranta edellytti manuaalisia päivityksiä ilman auditointijälkeä, mikä teki muutosten jäljittämisestä tai pullonkaulojen tunnistamisesta mahdotonta.
Täydellinen sopimusten hallinta
Rakensimme täydellisen sopimuksen elinkaarienhallinnan vastaanottamisesta verifikaatioon ja selvitykseen, hierarkkisella tila-historialla ja auditointilokilla, joka seuraa jokaista muutosta.
Ei asiakasverifikaatiota
Ei integraatiota valtiollisiin rekistereihin asiakasverifikaatiota varten, vaatien manuaalisen haun ja aiheuttaen tiedonsyöttövirheiden riskin.
GUS-rekisteri-integraatio
Integroitimme reaaliaikaisen NIP-pohjaisen asiakashaun Puolan GUS:n (Tilastokeskuksen) API:n kautta konfliktinhavainnolla, joka hälyttää kun NIP on jo varattu toiselle neuvoja.
Manuaaliset datan viennit
Datan viennit kirjanpidon täsmäytystä varten vaativat tunteja manuaalista laskentataulukon muotoilua.
Yhden klikkauksen XLS-viennit
Rakensimme yhden klikkauksen XLS-viennit sopimuksille, asiakaslistoille ja varauslisroille neuvoja kohti — valmiita kirjanpidon täsmäytykseen ilman manuaalista uudelleenmuotoilua.
Mitä toimitimme
Provisioselvitysmoottori
Automatisoitu monituottajan provisiolaskelma konfiguroitavilla kynnyksillä, selvitysjaksoilla ja ennustettujen ja toteutuneiden selvitysten vertailulla.
Sopimusten hallintajärjestelmä
Täydellinen CRUD sopimuksille AXPO:lle, Ecovoltisille ja Pakvoltille toimittajakohtaisilla validointisäännöillä, tila-työnkuluilla ja auditointilokilla.
Reaaliaikaiset koontinäytöt
Kuukausittaiset tavoitediagrammit jokaiselle neuvoja, toimitusjohtajatason aggregoituja suorituskykyinäkymiä kuukausi-kerrallaan vertailulla.
GUS-rekisteri-integraatio
Välittömä NIP-pohjainen asiakasverifikaatio konfliktinhavainnolla neuvojien välillä ja automaattisesti täytetyllä yritystiedolla.
Pilvi-infrastruktuuri
DigitalOcean-käyttöönotto Firebase-autentikoinnilla, CI/CD-putkilla, hallitulla PostgreSQL:llä ja automatisoiduilla varmuuskopioilla.
Teknologiapino
Tulokset
Vähennys provisioselvitysten käsittelyajassa — manuaalisesta laskentataulukkotyöstä automatisoiduihin laskelmiin.
Aika MVP:hen ydinCRM:n ja sopimusten hallinnan kera — tuottaen välitöntä operatiivista arvoa.
Vähemmän tiedonsyöttövirheitä NIP/GUS-autovalidaation ja automatisoitujen provisiolaskelmien ansiosta.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on provisioiden selvitysalusta energiavälittäjille?
Räätälöity ohjelmistojärjestelmä, joka automatisoi myyntiprovisioiden laskemisen, seurannan ja maksamisen useiden energiatoimittajien osalta. Se korvaa manuaaliset laskentataulukkopohjaiset prosessit reaaliaikaisilla laskelmilla, jotka perustuvat konfiguroitaviin provisiokynnysarvoihin, selvitysjaksoihin ja toimittajakohtaisiin sääntöihin.
Mitä teknologiapinoa käytettiin tämän energiavälittäjän CRM:n rakentamiseen?
Angular frontendissä, Java Spring Boot backend-API:ssa, PostgreSQL ensisijaisena relaatiotietokantana, Firebase reaaliaikaiseen autentikointiin ja ilmoituksiin, ja käyttöönotettu DigitalOcean-pilvi-infrastruktuuriin CI/CD-putkilla.
Kuinka kauan räätälöidyn provisioselvitysjärjestelmän rakentaminen kestää?
Alkuperäinen MVP toimitettiin 8 viikossa, täysimittainen alusta monituottajan provisiolaskelmilla, roolipohjaisella pääsynhallinnalla ja reaaliaikaisilla koontinäytöillä saatiin valmiiksi 5 kuukauden iteratiivisen kehityksen kuluessa.
Pystyykö alustanne käsittelemään useita energiatoimittajia eri provisiorakenteilla?
Kyllä. Selvitysmoottori tukee konfiguroitavia provisiokynnyksiä ja sääntöjä toimittajakohtaisesti. Tässä projektissa integroitimme kolme toimittajaa (AXPO, Ecovoltis, Pakvolt) kullakin omalla provisiologiikallaan.
Miten GUS-integraatio toimii asiakasverifikaatiossa?
Neuvojat syöttävät NIP-numeron (verotunnus) ja järjestelmä kyselee välittömästi Puolan GUS-rekisterin API:a validoidun yritystiedon hakemiseksi. Se tarkistaa myös konfliktit — hälyttäen kun NIP on jo varattu toiselle neuvoja.
Mitä roolipohjaisia pääsytasoja alusta tukee?
Toimitusjohtaja täydellä hallintapaneelilla ja järjestelmän valvonnalla, johtajat tiimin suorituskykyinäkymillä, back-office-henkilöstö aina-muokkaa-sopimusten käyttöoikeuksilla sekä kenttäneuvojat, jotka näkevät vain oman portfolionsa ja tavoitteensa.
Voitteko korvata olemassa olevan CRM:n räätälöidyllä alustalla?
Kyllä. Erikoistumme vanhojen CRM-järjestelmien korvaamiseen tarkoitukseen rakennetuilla alustoilla. Lähestymistapamme alkaa olemassa olevan järjestelmän täydellisellä auditoinnilla, jota seuraa iteratiivinen kehitys, joka tuottaa toimivia ominaisuuksia ensimmäisestä viikosta alkaen.
Miten varmistatte tietojen tarkkuuden provisiolaskelmissa?
PostgreSQL:n ACID-vaatimustenmukaisuus varmistaa, että jokainen transaktio ylläpitää viite-eheyttä. Selvitysmoottori käyttää tarkkoja desimaalilaskelmia täydellisillä auditointijäljillä, joten jokainen provisiopalkkio on jäljitettävissä ja todennettavissa.
Tarvitsetteko räätälöidyn alustan liiketoiminnallenne?
Erikoistumme vanhojen järjestelmien korvaamiseen tarkoitukseen rakennetuilla alustoilla, jotka käsittelevät finanssilaatumaiset monimutkaisuudet — ajallaan ja ilman kompromisseja.