Case Study — Energia / Fintech
Costruzione di una piattaforma di liquidazione commissioni che ha sostituito un CRM legacy in 5 mesi
Il Cliente
Un broker energetico polacco operante nel mercato della rivendita di energia elettrica, che gestisce relazioni con diversi fornitori di energia tra cui AXPO, Ecovoltis e Pakvolt. Il team commerciale — un mix di consulenti sul campo, personale di supporto e operatori back-office — si affidava a un CRM obsoleto mai progettato per le liquidazioni commissioni multi-fornitore.
Il team in crescita aveva bisogno di una piattaforma su misura in grado di automatizzare i calcoli delle commissioni, tracciare i contratti dalla creazione alla liquidazione e fornire visibilità in tempo reale sulle performance di ogni consulente commerciale.
Il Problema
Il CRM legacy del cliente non era mai stato progettato per la complessità delle liquidazioni commissioni multi-fornitore. I calcoli delle commissioni venivano eseguiti manualmente in fogli di calcolo, il tracciamento dello stato dei contratti richiedeva aggiornamenti manuali senza audit trail, e non c'era integrazione con i registri governativi per la verifica dei clienti. Il team commerciale in crescita aveva bisogno di una piattaforma su misura in grado di automatizzare le liquidazioni, tracciare i contratti e fornire visibilità in tempo reale sulle performance.
Sfide & Soluzioni
Calcoli Commissioni Manuali
Le liquidazioni delle commissioni venivano eseguite manualmente in fogli di calcolo, causando frequenti errori di calcolo e ritardi nei pagamenti ai consulenti commerciali.
Motore di Liquidazione Automatizzato
Realizzazione di un motore di liquidazione commissioni automatizzato con soglie configurabili e periodi di liquidazione per fornitore di energia — calcolando sia le liquidazioni previste che quelle effettive con audit trail completi.
Nessun Controllo degli Accessi Basato sui Ruoli
Il CRM legacy mancava di controlli sui permessi, il che significava che il personale back-office, i consulenti e il management condividevano tutti la stessa interfaccia senza isolamento dei dati.
Sistema RBAC Granulare
Implementazione di un controllo degli accessi basato sui ruoli granulare per CEO, manager, back-office e consulenti sul campo — ognuno con permessi e visibilità dei dati appropriati.
Nessuna Visibilità sul Ciclo di Vita dei Contratti
Il tracciamento dello stato dei contratti richiedeva aggiornamenti manuali senza audit trail, rendendo impossibile tracciare le modifiche o identificare i colli di bottiglia.
Gestione Completa dei Contratti
Realizzazione di una gestione completa del ciclo di vita dei contratti dall'acquisizione attraverso la verifica fino alla liquidazione, con cronologia degli stati gerarchica e log di audit che tracciano ogni modifica.
Nessuna Verifica del Cliente
Nessuna integrazione con i registri governativi per la verifica dei clienti, richiedendo ricerche manuali e rischiando errori di inserimento dati.
Integrazione Registro GUS
Integrazione della ricerca cliente in tempo reale basata su NIP tramite l'API GUS (Ufficio Centrale di Statistica) della Polonia con rilevamento dei conflitti che avvisa quando un NIP è già riservato da un altro consulente.
Esportazioni Dati Manuali
Le esportazioni dati per la riconciliazione contabile richiedevano ore di formattazione manuale dei fogli di calcolo.
Esportazioni XLS con Un Click
Realizzazione di esportazioni XLS con un click per contratti, liste clienti e liste di riserva per consulente — pronte per la riconciliazione contabile senza riformattazione manuale.
Cosa Abbiamo Consegnato
Motore di Liquidazione Commissioni
Calcoli commissioni multi-fornitore automatizzati con soglie configurabili, periodi di liquidazione e liquidazioni previste vs. effettive.
Sistema di Gestione Contratti
CRUD completo per i contratti AXPO, Ecovoltis e Pakvolt con regole di validazione specifiche per fornitore, workflow di stato e log di audit.
Dashboard in Tempo Reale
Grafici degli obiettivi mensili per ogni consulente, viste delle performance aggregate a livello CEO con confronto mese su mese.
Integrazione Registro GUS
Verifica cliente istantanea basata su NIP con rilevamento dei conflitti tra consulenti e dati aziendali auto-compilati.
Infrastruttura Cloud
Deployment su DigitalOcean con autenticazione Firebase, pipeline CI/CD, PostgreSQL gestito e backup automatizzati.
Stack Tecnologico
Risultati
Riduzione nel tempo di elaborazione delle liquidazioni commissioni — da settimane di lavoro manuale su fogli di calcolo a calcoli automatizzati.
Tempo fino all'MVP con CRM di base e gestione dei contratti — consegnando valore operativo immediato.
Meno errori di inserimento dati con validazione automatica NIP/GUS e calcoli commissioni automatizzati.
Domande Frequenti
Cos'è una piattaforma di liquidazione commissioni per broker energetici?
Un sistema software personalizzato che automatizza il calcolo, il tracciamento e il pagamento delle commissioni commerciali su più fornitori di energia. Sostituisce i processi manuali basati su fogli di calcolo con calcoli in tempo reale basati su soglie di commissione configurabili, periodi di liquidazione e regole specifiche per fornitore.
Quale stack tecnologico è stato usato per costruire questo CRM per broker energetico?
Angular per il frontend, Java Spring Boot per l'API backend, PostgreSQL come database relazionale principale, Firebase per l'autenticazione e le notifiche in tempo reale, e deployato sull'infrastruttura cloud DigitalOcean con pipeline CI/CD.
Quanto tempo ci vuole per costruire un sistema di liquidazione commissioni personalizzato?
L'MVP iniziale è stato consegnato in 8 settimane, con la piattaforma completa inclusi calcoli commissioni multi-fornitore, controllo degli accessi basato sui ruoli e dashboard in tempo reale completata in 5 mesi di sviluppo iterativo.
La vostra piattaforma può gestire più fornitori di energia con strutture commissioni diverse?
Sì. Il motore di liquidazione supporta soglie e regole di commissione configurabili per fornitore. In questo progetto abbiamo integrato tre fornitori (AXPO, Ecovoltis, Pakvolt) ciascuno con la propria logica di commissione.
Come funziona l'integrazione GUS per la verifica dei clienti?
I consulenti inseriscono un numero NIP (codice fiscale) e il sistema interroga istantaneamente l'API del registro GUS della Polonia per recuperare i dati aziendali validati. Verifica anche i conflitti — avvisando quando un NIP è già riservato da un altro consulente.
Quali livelli di accesso basato sui ruoli supporta la piattaforma?
CEO con pannello amministrativo completo e supervisione del sistema, manager con viste delle performance del team, personale back-office con permessi di modifica permanente dei contratti, e consulenti sul campo che vedono solo il proprio portafoglio e i propri obiettivi.
Potete sostituire il nostro CRM esistente con una piattaforma personalizzata?
Sì. Siamo specializzati nella sostituzione di CRM legacy con piattaforme su misura. Il nostro approccio inizia con un audit completo del sistema esistente, seguito da uno sviluppo iterativo che consegna funzionalità operative dalla prima settimana.
Come garantite l'accuratezza dei dati nei calcoli delle commissioni?
La conformità ACID di PostgreSQL garantisce che ogni transazione mantenga l'integrità referenziale. Il motore di liquidazione utilizza calcoli decimali precisi con audit trail completi, così ogni pagamento di commissione è tracciabile e verificabile.
Hai bisogno di una Piattaforma Personalizzata per il tuo Business?
Siamo specializzati nella sostituzione di sistemi legacy con piattaforme su misura che gestiscono complessità di livello finanziario — nei tempi e senza compromessi.