Fallstudie — Energi / Fintech
Bygga en provisionsavräkningsplattform som ersatte ett äldre CRM på 5 månader
Kunden
En polsk energimäklare verksam på elåterförsäljningsmarknaden, med relationer till flera energileverantörer inklusive AXPO, Ecovoltis och Pakvolt. Säljarteamet — en blandning av fältonsulter, supportpersonal och backoffice-operatörer — förlitade sig på ett föråldrat CRM som aldrig var designat för avräkningar med flera leverantörer.
Det växande teamet behövde en skräddarsydd plattform som kunde automatisera provisionsberäkningar, spåra kontrakt från skapande till avräkning och ge realtidsöverblick över varje säljkonsults prestanda.
Problemet
Kundens äldre CRM var aldrig designat för komplexiteten i provisionsavräkningar med flera leverantörer. Provisionsberäkningar utfördes manuellt i kalkylblad, kontraktstatusuppdateringar krävde manuella ändringar utan revisionsspår och det fanns ingen integration med myndighetsregister för klientverifiering. Det växande säljarteamet behövde en skräddarsydd plattform som kunde automatisera avräkningar, spåra kontrakt och ge realtidsöverblick.
Utmaningar & lösningar
Manuella provisionsberäkningar
Provisionsavräkningar utfördes manuellt i kalkylblad, vilket ledde till frekventa beräkningsfel och försenade utbetalningar till säljkonsulter.
Automatiserad avräkningsmotor
Byggde en automatiserad provisionsavräkningsmotor med konfigurerbara tröskelvärden och avräkningsperioder per energileverantör — beräknar både projicerade och faktiska avräkningar med fullständiga revisionsspår.
Ingen rollbaserad åtkomstkontroll
Det äldre CRM:et saknade behörighetskontroller, vilket innebar att backoffice-personal, konsulter och ledning alla delade samma gränssnitt utan dataisolering.
Granulär RBAC-system
Implementerade granulär rollbaserad åtkomstkontroll för VD, chef, backoffice och fältkonsultroller — var och en med lämpliga behörigheter och datasynlighet.
Ingen synlighet för kontraktets livscykel
Spårning av kontraktstatus krävde manuella uppdateringar utan revisionsspår, vilket gjorde det omöjligt att spåra ändringar eller identifiera flaskhalsar.
Fullständig kontraktshantering
Byggde fullständig kontraktlivscykelhantering från intag via verifiering till avräkning, med hierarkisk statushistorik och revisionsloggar som spårar varje ändring.
Ingen klientverifiering
Ingen integration med myndighetsregister för klientverifiering, vilket krävde manuell sökning och innebar risk för datainmatningsfel.
GUS-registerintegration
Integrerade realtids NIP-baserad klientuppslag via Polens GUS-API (Centrala statistikkontoret) med konfliktdetektering som varnar när ett NIP redan är reserverat av en annan konsult.
Manuell dataexport
Dataexporter för redovisningsstämning krävde timmar av manuell kalkylbladsformatering.
Enklicksexport till XLS
Byggde enklicksexport till XLS för kontrakt, klientlistor och reservlistor per konsult — redo för redovisningsstämning utan manuell omformatering.
Vad vi levererade
Provisionsavräkningsmotor
Automatiserade provisionsberäkningar för flera leverantörer med konfigurerbara tröskelvärden, avräkningsperioder och projicerade kontra faktiska avräkningar.
Kontraktshanteringssystem
Fullständig CRUD för kontrakt för AXPO, Ecovoltis och Pakvolt med leverantörsspecifika valideringsregler, statusarbetsflöden och revisionsloggar.
Realtids-dashboards
Månatliga måldiagram för varje konsult, VD-nivåaggregerade prestandavyer med månad-för-månad-jämförelse.
GUS-registerintegration
Omedelbar NIP-baserad klientverifiering med konfliktdetektering för konsulter och automatisk ifyllning av företagsdata.
Molninfrastruktur
DigitalOcean-driftsättning med Firebase-autentisering, CI/CD-pipelines, hanterad PostgreSQL och automatiserade säkerhetskopieringar.
Teknikstack
Resultat
Minskning av handläggningstid för provisionsavräkning — från veckor av manuellt kalkylbladsarbete till automatiserade beräkningar.
Tid till MVP med kärn-CRM och kontraktshantering — vilket gav omedelbart operationellt värde.
Färre datainmatningsfel med NIP/GUS-automatisk validering och automatiserade provisionsberäkningar.
Vanliga frågor
Vad är en provisionsavräkningsplattform för energimäklare?
Ett anpassat programvarusystem som automatiserar beräkning, spårning och utbetalning av säljprovisioner för flera energileverantörer. Det ersätter manuella kalkylbladsprocesser med realtidsberäkningar baserade på konfigurerbara provisionströsklar, avräkningsperioder och leverantörsspecifika regler.
Vilken teknikstack användes för att bygga detta CRM för energimäklare?
Angular för frontend, Java Spring Boot för backend-API, PostgreSQL som primär relationsdatabas, Firebase för realtidsautentisering och notifieringar, och driftsatt på DigitalOcean molninfrastruktur med CI/CD-pipelines.
Hur lång tid tar det att bygga ett anpassat provisionsavräkningssystem?
Initialt MVP levererades på 8 veckor, och den fullständiga plattformen inklusive provisionsberäkningar för flera leverantörer, rollbaserad åtkomstkontroll och realtids-dashboards slutfördes inom 5 månaders iterativ utveckling.
Kan er plattform hantera flera energileverantörer med olika provisionsstrukturer?
Ja. Avräkningsmotorn stöder konfigurerbara provisionströsklar och regler per leverantör. I detta projekt integrerade vi tre leverantörer (AXPO, Ecovoltis, Pakvolt) var och en med sin egen provisionslogik.
Hur fungerar GUS-integrationen för klientverifiering?
Konsulter anger ett NIP-nummer (skattenummer) och systemet frågar omedelbart Polens GUS-register-API för att hämta validerade företagsdata. Det kontrollerar även efter konflikter — och varnar när ett NIP redan är reserverat av en annan konsult.
Vilka rollbaserade åtkomstnivåer stöder plattformen?
VD med fullständig adminpanel och systemöverblick, chefer med teamprestandavyer, backoffice-personal med alltid-redigeringsbehörighet för kontrakt och fältkonsulter som bara ser sin egen portfölj och sina mål.
Kan ni ersätta vårt befintliga CRM med en anpassad plattform?
Ja. Vi specialiserar oss på att ersätta äldre CRM-system med skräddarsydda plattformar. Vårt tillvägagångssätt börjar med en fullständig genomgång av det befintliga systemet, följt av iterativ utveckling som levererar fungerande funktioner från vecka ett.
Hur säkerställer ni datanoggrannheten i provisionsberäkningarna?
PostgreSQL:s ACID-efterlevnad säkerställer att varje transaktion upprätthåller referensintegritet. Avräkningsmotorn använder exakta decimalberäkningar med fullständiga revisionsspår, så att varje provisionsutbetalning är spårbar och verifierbar.
Behöver du en anpassad plattform för din verksamhet?
Vi specialiserar oss på att ersätta äldre system med skräddarsydda plattformar som hanterar finansiell komplexitet — i tid och utan kompromisser.